首頁>新聞中心
  • 【百強解析】新競爭格局已經成型

    發布時間:2019-07-19  信息來源: 21世紀藥店


    誰能保持前進步伐,誰能引領風騷,2018~2019年度中國連鎖藥店“雙百”榜單一目了然。


    經過各路藥店資本的“進攻”與“掃蕩”,2018年全國各地依然有大量的藥店或被全資收購,或被控股,或加盟,新的競爭格局基本定型。同時,由于受醫藥政策環境巨變、醫藥電商介入、人工智能運用等因素影響,藥店的傳統運營模式也在發生變化,導致院邊店、DTP藥房、智慧藥房等板塊興旺。除了規模的較量,藥店“軟實力”的比拼也漸入高潮。


    今年本報對綜合實力百強榜的評選方法進行了升級,注重經營實力的同時,也重視發展潛力,在規模、運營、品牌、盈利、成長、資本運作6個維度的基礎上,新增了“專業化探索”和“企業公民”兩個維度。為了更全面、更科學地評價藥店的綜合實力,以調研問卷為主,還從三個途徑來進行甄別和校正:本報記者部在2018年走訪主流連鎖藥店的實地調研結果;邀請行業專家、省級以上零售行業組織對入圍名單進行定性評價;通過上市公司財務報表、證券公司研報以及供應商或上游工業問詢等方式進行相關數據的驗證。


    “數風流人物,還看今朝”,一些曾經輝煌的名字已成為歷史和記憶,藥品零售市場總是一次又一次用事實證明:活下來最重要,發展才是硬道理。


    //
    門店規模差距進一步拉大
    //


    2018年,憑借資本的助力,一些大型連鎖繼續開疆拓土,進一步擴大門店與銷售的規模,與追趕者的距離也進一步拉大。


    2018年,藥店資本“退潮”說泛起,對于資本的利與弊各有捧場客。但不可否認,憑借資本的助力,一些大型連鎖繼續開疆拓土,進一步擴大了門店與銷售的規模,與追趕者的距離也進一步拉大。


    2017年藥店直營力百強前十位的門店總數為22618家,2018年增至40520家,增加17902家,增幅為79.1%;2017年藥店直營力百強后十強的門店總數為1216家,2018年為1215家,負增長。


    拿個體藥店來比較,2018年直營門店最多的是一心堂,有5758家,比前一年增加692家。排在第十位的健之佳有1539家,比前一年增加223家;2018年排在直營門店百強第九十位的廣東嘉寶華擁有門店122家,比前一年增加8家。


    再來看看排在直營力百強榜其他位置兩個不同群體的情況。


    2017年,藥店直營力百強三十名至四十名的門店總數為4560家,2018年增至5720家,增加1160家,增長幅度為25.4%;2017年藥店直營力百強六十名至七十名的門店總數為2135家,2018年增至2362家,增加227家,增長幅度為10.6%。


    比較上述數據可以看出,直營門店百強隨著排名的上升,增幅不斷上升,這意味著市場布點越多,搶占的市場份額更大。


    2018年排在直營力百強前十強的門店,一心堂、大參林、益豐、老百姓、國大為上市連鎖,而蘇州全億、眾友健康、健之佳都獲得風投資本支持,近年來同樣進行大規模擴張。如甘肅眾友2017年的門店數為1906家,2018年為2306家,增加了400家,相當于第一百強直營門店數的近4倍。


    2018年滁州華巨百姓緣大藥房排在直營力百強第三十八位,下降了四位,但實際上該連鎖的直營門店增幅不小,由2017年的410家增加到2018年480家,增加了70家。也就是說,在資本助力下,這個增長幅度與其他一些競爭對手并不具有優勢。以唐人醫藥為例,通過買買買的模式,其門店總數由2017年的442家增至2018年的541家,增加了99家。


    不過在安徽市場,后起之秀的滁州華巨百姓緣能取得這個成績還算不錯,因為它的主要競爭對手也在發力,如豐原由2017年的400家增至2018年500家,增加了100家;國勝由2017年的396家增至2018年的532家,增加了136家,后者由2017年第37位升至2018年的第35位,超越2018年仍排在第36位的豐原。


    據本報去年對連鎖百強的調研結果顯示,在沒有資本助力的前提下,全國各地二三四線城市的區域龍頭的直營門店數保持了一定的增長,但增長數量不多,少的幾家,多的幾十家;競爭較激烈的地區增加較多,反之則較少。例如,2018年仍排在第60位的山東的幸福人增加了45家,排名上升一位的康澤增加了5家。


    //
    較量不只比拼銷售規模
    //


    不少連鎖借助資本的力量迅速做大,但做大之后能否做強,還有待其整合的結果。倘若沒有真正融為一體,數字的疊加沒有意義。


    評價藥店綜合實力,銷售規模仍是重要指標之一。2018年由于有一些原來的百強連鎖被并購,導致進入綜合實力百強的“門檻”略有下降,由4億以上下降到3億元以上。


    通常門店數的增加與銷售額的增加有較大的關系,最典型的案例是益豐收購新興后,無論是門店數還是銷售額都有較大的提升,尤其是去年收購了1500多家門店成為并購冠軍后,今年第一季度的銷售額與一心堂、大參林只相差1億多。


    和直營力百強的情形相似,排名越往前,年銷售額的差距越大:八十強至一百強,年銷售規模在3億~5億元之間;四十強至六十強,分成兩個梯隊,大部分位于6億~9億元之間,小部分突破10億元;20億元成為二十強前后一條明顯的分界線;除了國大外,今年一心堂、老百姓和大參林都成為“百億俱樂部”的新成員(含稅和網上藥店銷售)。


    前幾年,只要銷售超過十億元,基本是省級區域的龍頭和大連鎖,如今這些省級區域許多排在前幾位的連鎖,年銷售規模都邁過10億這個臺階,少者兩三億,多者四五億。在沖刺十億“門檻”的連鎖中,不乏江蘇百佳惠瑞豐、江西洪興這樣的“新興貴族”,前者由去年的68位升至今年的62位,后者由去年的53位升至今年的43位。


    每年的綜合實力百強中,都有這樣一批企業:它們不引入風投資本搞大規模并購,堅持穩定發展,所以在綜合實力百強榜的排名也相對穩定,如中智大藥房去年排在第69位,歷經了大并購的2018年沒有落伍,今年還是排在69位。不過,也有一些連鎖受沖擊較大,發展止步不前,體現在綜合實力百強榜上的排名就是下跌。


    需要說明的是,由于全億健康和高濟醫療的大規模并購,導致以往有一些百強連鎖成為其旗下一員,這些連鎖的實力并沒有減弱,競爭力不可小覷。例如邦健2017年排在第47位,就其銷售規模來看,在廣東的藥店中可排在前五之內。


    之所以只把規模作為主要衡量指標之一,是因為不能依此就可以完全斷定一家連鎖藥店實力的強弱。本報對連鎖百強的調研結果顯示,連鎖藥店有優勢也有“短板”:有的連鎖年銷售額很大,但年利潤竟然只有幾百萬元,有的甚至是負增長;有的連鎖的客單價、人效等很低;有的連鎖在慢病管理專區建設方面還是一片空白……


    不可否認,借助資本的力量,不少連鎖迅速做大,但做大之后能否做強,還有待其整合的結果。以往一些聯盟的案例說明,倘若沒有真正融為一體,數字的疊加沒有意義。


    //
    新競爭格局已成型
    //


    做大固然重要,做強才是關鍵。可以斷言,在回歸專業的大趨勢下,比拼“軟實力”將成為藥店的另一主戰場,這也是“以顧客為中心”的核心競爭力。


    各路資本、各大連鎖的并購進行到今天,藥店新的競爭格局已經形成,第一梯隊遙遙領先,漸行漸遠,未來的巨型“航空母艦”將在其中產生毫無懸念。第二梯隊在區域的地位穩固,能不能有更大的發展有待觀察,現在斷言為時過早。但顯而易見,藥店未來的競爭格局將主要由這些連鎖來主導。


    對于數量眾多的中小連鎖而言,其命運仍然充滿不確定性,在政策與市場的兩大壓力下,今后必然要有所抉擇。正如在“雙百”榜單排名較后的連鎖,不能有絲毫的松懈,否則難保不會被別人取代,或像惠好四海一樣,有一天成為別人并購成績單上的一員。


    “加盟”已成為影響藥店競爭格局的一股新力量,無論是江湖的老盟主還是武林新秀,都在紛紛發力,前者的代表有成大方圓(加盟店127家)、上海華氏(加盟店261家),后者有廣西一心(加盟店303家)、恒康(加盟店158家),等等。


    在資本大潮卷襲下,其實有許多東西被掩蓋,并不像表面那樣光鮮。可是有的藥店驚慌失措,選擇套現;有的迷失方向,隨波逐流;有的相信資本萬能……資本終會有退潮的一天,“水能載舟亦能覆舟”,用好了是發展利器,用不好可能泥足深陷。


    我們在調研中發現,資本的力量遠沒有想象中的那么可怕,一些連鎖沒有依靠資本,在2018年依然取得了不小的成績,雖然發展步子不大,但保持前進的勢頭,在區域內的地位不可動搖。這主要歸功其勤修“內功”,基礎扎實。


    可以斷言,在回歸專業的大趨勢下,比拼“軟實力”將成為藥店的另一主戰場,一方面是相關政策的引導,另一方面是顧客需求變化所致,這也是“以顧客為中心”的核心競爭力。


  • 網站搜索
  • 產品搜索

關注我們

  •   
  • 專家在線:點擊這里給我發消息   (皮膚病及藥品咨詢)
  • (請關注點貨軟件)
分享到: 新浪微博 更多